2021年半导体测试设备及测试机市场规模、竞争格局及重点企业分析

  原标题：2021年半导体测试设备及测试机市场规模、竞争格局及重点企业分析

  原文标题：2021年全球及中国半导体测试设备及测试机行业现状分析，半导体产业向国内转移「图」

  受益于下游市场需求持续扩大，2021年全球半导体设备市场增速迅猛。据SEMI数据，2021年，全球半导体设备销售额连续3年增长，2021年全球设备销售额1026.4亿美元，同比增长45%。

  从全球半导体设备市场规模分布来看，晶圆制造设备占比86%，测试设备市场占比在7%-8%。

  国内市场受益于国内晶圆厂建厂潮及半导体封测厂崛起，半导体设备市场增速迅猛，2021年中国大陆的设备市场规模为296亿美元，同比增长58%。

  从测试设备市场情况去看，据国际半导体产业协会数据，2021年全球半导体测试设备市场规模为78亿美元，同比增长30%。预计2022年前道制造设备增速为18%增长至1070亿美元，测试设备预计会增长5%至82亿美元。

  从全球半导体测试设备市场结构来看，测试机市场占比63.10%、分选机占比17.4%、探针台15.2%。

  测试机中也细分出存储IC测试、模拟混合测试、SoC测试和RF测试ATE等产品。根据SEMI的数据，2020年全球测试机43亿美元的市场中存储IC测试、模拟混合测试、SoC测试和RF测试ATE规模分别为9亿、6.3亿、25亿、1.8亿美元左右，分别占比21%、15%、60%以及4%。

  从国内测试机市场规模来看，据统计，2019年中国大陆SoC测试机设备市场规模为6.49亿美元，中国台湾SoC设备市场规模为10.40亿美元，合计市场占比约为全球SoC设备市场规模60%。

  从全球测试机行业竞争格局来看，测试机行业被泰瑞达、爱德万两大寡头垄断，两家公司在全球测试机市场了份额合计超过了80%。美国泰瑞达和日本爱德万具备先发优势、技术壁垒和品牌认可度高。据SEMI数据，2021年全球半导体测试机市场泰瑞达和爱德万市场占有率占比合计为84%（泰瑞德51%、爱德万33%），国内企业华峰测控市场占比为3%。

  从国内市场之间的竞争格局来看，市场集中度相对全球市场较低。近年来国产测试机逐步实现进口替代，华峰测控和长川科技市场占有率持续提升。国内企业模拟/数模测试及分立器件测试领域已逐渐实现国产化，但SoC测试和存储器测试等仍待发力。在模拟/数模混合和分立器件测试机领域，国内基本已实现进口替代，在SoC、存储器和RF测试机领域，国产替代的空间仍旧很大。据统计，2021年国内半导体测试机市场，华峰测控和长川科技市场占比提升至8%、5%。

  华峰测控测试机系统产品在半导体产业链得到普遍应用，为国内最大的半导体检测系统本土供应商，模拟测试机国内市场市占率达40%。从企业测试机装机量情况去看，依据公司招股书和年报数据，可测算截至2015年底，公司检测系统累计装机量达1254台，2016-2017年公司年新增销售量在200-300台水位，2018-2019年新增销量在400-500台水位，2020年后迎来大幅跃升，当年新增装机量达900台，2021年更是达到1000台。截至21年底，公司测试机全球累计装机量突破4500台，市场地位进一步巩固。

  原文标题：2021年全球及中国半导体测试设备及测试机行业现状分析，半导体产业向国内转移「图」

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